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2024年7月公链行业研报：市场波动中Solana表现抢眼，Layer 2竞争白热化

08,092024(UTC)LikeDislikeComment

作者：StellaL([email protected])

数据来源：FootprintAnalytics公链Research页面

7月份，加密货币市场表现活跃，波动幅度较大，这一现象映射了全球金融市场的整体趋势。现货以太坊ETP在美国的上市，加之美国前总统特朗普对比特币的高度赞誉，都显现出加密货币行业的强韧性和巨大的增长潜力。市场情况复杂多变，比特币价格逐渐趋于稳定，而Solana则成为表现最为突出的货币之一；与此同时，以太坊在ETP上市后遭遇了一定程度的下跌压力。在这波波动中，公链加密货币的总市值实现了小幅增长，主要得益于比特币和Solana等关键项目的带动。随着Layer2领域的竞争日益激烈，不断涌现的创新项目和新兴力量正在重塑行业的竞争格局。

本报告数据来源于FootprintAnalytics的公链研究页面。该页面提供了一个易于使用的仪表板，包含了解公链领域最关键的统计数据和指标，并实时更新。

在7月，整个金融市场的波动性有所上升。上半年领涨的大型科技股和AI相关股票表现欠佳。加密行业则取得了重要进展，包括现货以太坊交易所交易产品（ETP）的推出，以及美国共和党总统候选人、前总统特朗普对比特币的积极背书。

7月份的价格表现呈现出分化态势。月末，德国政府出售比特币的影响减弱（于7月13日结束），MtGox对其用户的偿还分配对市场影响有限，比特币在月内虽有波动但以小幅增长结束7月。除了比特币之外，Solana的表现尤为抢眼，月内涨幅达到25%。相比之下，以太坊在美国市场推出现货以太坊ETP后价格出现下滑。尽管这些ETP的推出前对以太坊价格起到了支撑作用，但随后的抛压导致价格下跌。

截至7月底，公链加密货币的总市值较6月上升了1.2%，达到1.98万亿美元。市场领头羊分别是比特币、以太坊、BNB链和Solana，市场份额分别为64.8%、19.7%、4.3%和4.1%。比特币的份额绝对值增加了1.5%，Solana增加了0.6%，而以太坊下降了1.5%。

7月份，加密货币市场经历了显著波动。比特币从月初的62,923美元起步，月末收于64,938美元，实现了3.2%的增长。7月5日，比特币触及月内最低点56,608美元，而7月27日则达到最高点68,806美元。以太坊则从3,438美元开盘，月末跌至3,243美元，跌幅为5.7%。7月7日，以太坊创下月内最低价2,939美元，7月21日达到最高价3,542美元。

Solana的代币价格上涨了18.2%，市值增长了18.9%。Meme币的热潮继续，链上活动活跃。例如，几个Neiro代币在DogeMemecoin灵感的所有者宣布收养了一只10岁的救援柴犬Neiro后飙升。

Kaspa继续保持强劲表现，代币KAS价格上涨了14.5%，市值增长了15.7%。KAS在7月创下了超过0.2美元的新历史高点。blockDAG（BlockDirectedAcyclicGraph）技术受到了越来越多的关注，尤其是在上月比特币矿工MarathonDigital（MARA）宣布将其挖矿业务多元化并扩展到Kaspa之后。

在总锁仓价值（TVL）方面，公链的TVL在7月底达到765亿美元，与6月基本持平。以太坊、TRON和BNB链在TVL方面继续领先。

TON已经成为按代币市值计算的第五大链，但在其DeFi领域还有很大的成长空间，其TVL在公链中排名第九，为7.7亿美元。两个去中心化交易所STON.fi和DeDust的TVL占比超过60%。

Core区块链的TVL在整个月增长了122.5%，得益于双重质押（DualStaking）模型的推出。该模型奖励在Core中长时间质押比特币的用户，当他们同时质押CORE时，会增加他们的BTC质押奖励。

在一个波动和价格表现不一的月份中，Polygon上的去中心化预测市场Polymarket脱颖而出。Polymarket允许用户根据他们的预测建立投资组合，如果预测正确，可以获得回报。利用区块链技术，Polymarket确保了关于当前重大事件、政治和公共卫生问题等广泛主题的交易透明、安全和不可篡改。美国大选为Polymarket带来了额外的关注，其TVL在7月翻了一番。

7月18日，BNBChain官方宣布，其将于2024年第三季度举办“成为冠军建造者”黑客马拉松，奖金池将超过50万美元。

BNBChain第二次Sunset分叉计划已完成，

Solana为SolanaActions和BlinksTools的开发者推出40万美元的资助计划。

灰度正式推出去中心化人工智能基金GrayscaleDecentralizedAIFundLLC，其中Near为基金中的最高权重资产。

Sui宣布推出Sui索引框架，提供对Sui链上数据的可定制访问。

Polygon推出全新ZK证明系统“Plonky3”作为开源工具包，它将比“Plonky2”更具普适性。

Move语言开发商MovementLabs加入Polygon的AggLayer。

SkyMavis发布2024年上半年回顾，在过去6个月中有超过300万用户下载了Ronin钱包，RON日活跃地址飙升至150万的历史新高。

TON区块链将基于Polygon技术发布新的Layer2网络。

TON基金会与AnimocaBrands旗下Mocaverse合作推出2,000万美元生态发展计划。

Core宣布AnimocaBrands已该链上启动了一个验证节点，以支持Core的安全性和去中心化。

Core基金会宣布双重质押模式以提升比特币质押收益。

7月，在现货以太坊ETPs在美国市场推出后以太坊价格回撤的情况下，以太坊Layer2经历了小幅波动。ArbitrumOne、Optimism和Base在TVL市场份额方面领先，分别持有59.8%、20.2%和8.27%，但月增长率均不到5%。

随着空投结束后链上活动下降，Blast的TVL下降了14.3%，zkSyncEraTVL下降了11.5%。

Scroll的TVL增长了13.2%，得益于ScrollCanvas的活动的推动，这是一个在Scroll生态系统中收集和展示成就、状态和链上证书的平台。用户可以与生态系统中的各种项目互动，以获得“徽章”形式的成就。

另一方面，比特币扩容解决方案，包括Layer2和侧链等，在7月继续增长，尽管总TVL低于6月的高点。Merlin、Bitlayer和Rootstock占最大的TVL市场份额，分别为44.0%、19.6%和10.3%。

SolvProtocol在7月底成为比特币生态系统中最大的DeFi协议，其TVL为5.7亿美元，占比特币扩容解决方案总TVL的32.3%。

Layer2赛道正变得越来越具有竞争性。一个名为TONApplicationsChain（TAC）的新项目正在为TON区块链生态系统开发一个Layer2解决方案。由专注于TON区块链的投资者TheOpenPlatform支持，TAC将利用Polygon的ChainDevelopmentKit（CDK）。

与此同时，首个MoveEVMLayer2Movement区块链推出了公共测试网Parthenon，于7月30日正式启动。Movement的MOVEDROP项目让社区参与到测试网到主网的进程之中。

Arbitrum社区发布“允许在任何区块链上部署新的Orbit链”提案投票，计划开放在以太坊外的网络部署Orbit链的权限。

Optimism公布RetroFunding4结果，拟对207个项目提供1,000万枚OP奖励，其中Zora和Layer3分别获得了50万枚OP。

Starknet衍生品交易协议ZKX创始人Eduard宣布ZKX将停止运营。

美国政客可在Base链上接受加密货币捐款。

MerlinChain携手Ordzaar和OrdinSwap推出“FourthMajorOrdinal”白名单活动。

Rootstock宣布将在8月1日举办首届生态系统峰会。

7月份，共有1,588款游戏在各大区块链网络上活跃。BNB链、Polygon和以太坊主导了市场，分别占据市场份额的21.7%、19.0%和15.1%。

Ronin、opBNB和SaakuruVerse在链上DAU方面领先，月内日均DAU分别为110万、47.96万和35.45万。7月末它们的DAU市场份额分别为32.6%、18.7%和3.4%。

Ronin的DAU市场份额从7月1日的18.6%显著增长至7月31日的32.6%，得益于Pixels数据的恢复以及新游戏Lumiterra和FightLeague的推出。此外，Ronin上的游戏在用户留存方面表现优异，频繁出现在每周新用户留存排行榜上。例如，7月最后一周，有五款游戏位列新用户留存前十。

opBNB的DAU份额在7月份从13.1%上升至18.7%，得益于其游戏MEET48和SERAPH:InTheDarkness的受欢迎程度不断提升。特别是SERAPH:InTheDarkness这款黑暗幻想ARPG游戏，自7月中旬推出以来，在opBNB上获得了显著的关注。

OasysLayer2SaakuruVerse在6月底最后10天内DAU大幅增长，但在7月份增长放缓，DAU市场份额从月初14.1%降至月末3.4%。尽管如此，Saakuru在所有链中仍保持着第三高的平均DAU。Saakuru的独特代理模式，即链运营商（AAG）承担交易成本，使得用户和开发者能够在不承担Gas费的情况下完成交互，显著降低了入门门槛。

Base的DAU在一个月内从8.2K飙升至222.5K，平均DAU为101.6K，这一增长主要得益于游戏BLOCKLORDSDynasty的推动。

更多区块链游戏行业趋势，可阅读《2024年7月区块链游戏研报：市场波动与数据分化的挑战与机遇》。

7月，公链行业记录了9轮融资事件，总计5.7亿美元，金额较6月下降了20.1%。其中两起事件未披露金额，且没有Layer1宣布新的融资轮次。

PudgyPenguins的母公司Igloo在由PeterThiel的FoundersFund领投的融资轮中筹集了1,100万美元。Igloo新成立了CubeLabs来开发Abstract，这是一个基于MatterLabs的ZKStack和EigenLayer的EigenDA构建的面向消费者的Layer2区块链。这个新的区块链旨在使去中心化应用开发更加容易、便宜和安全。

随着Layer2解决方案的数量持续增长，支持这些Layer2的基础设施正在成为一项不错的业务。7月，以太坊Rollup部署平台Caldera和Web3AI基础设施开发商Network3获得了新的融资。