加密市场 11 月展望：我决定 All in AI Agent
这篇文章主要想要和大家分享一下我对十一月之后市场的一些思考。
这是一篇Thread⬇️
1/以太坊
从以太坊开始说起吧，最近「看衰以太坊」似乎已经成为了市场的共识，市场似乎已经找不到理由来证明以太坊比Solana更好。Solana在各个指标上都优于以太坊，有些激进的市场参与者已经开始认为，Solana将有机会flip以太坊。但我觉得以太坊还有机会，其核心优势在于两点：ETF和RWA。
有一位朋友把ETF流入比作是带着避孕套的流动性——虽然他们在购买比特币，但这些钱并没有流入加密市场。而以太坊同样拥有ETF，如果我们认为这个周期比特币会到达100K，那么以太坊必定会吃到一些外溢的资金流入。这是毋庸置疑的。如果SOLETF通过，以太坊也就没有了这方面的优势。
虽然我之前的观点是：「以太坊将会从DeFi叙事转型到RWA叙事」，但是一个核心问题是，即使RWA赛道资金空间充足，但其对于市场而言并不是一个很性感的赛道。即使RWA赛道扩张，也不会为以太坊带来庞大的市场注意力。注意力=金钱。
我觉得2025年可能会是大规模采用的一年。而AIAgent将会是加密大规模采用的关键。而它的大规模采用，将发生在Basechain上，以太坊会从中受益（市场注意力）。
接下来我将会从两个方面来聊一下这件事情。
1、WhyAIAgent？
首先，我们先明确一件事，那就是AIAgent未来的发展潜力是无限的。或许在2300年，未来世界可能会由一个庞大且统一的AI来主导我们的生活（可能未来的算力可以满足吧）。但在这个时代，AIAgent会是AI技术更好的应用场景。试想一下，在经过不同专业方向的数据训练和推理训练后，每个AIAgent都可以成为对应领域的专家，在特定场景中执行任务，以满足我们的需求。
其次，在我看来，在当前这个AI周期（类似于之前的互联网周期）中，CryptoxAI的主要结合点是「Crypto能够为训练AI做什么」，比如算力、数据之类的。而AIAgentmeme的爆火会让市场意识到，原来也可以利用AI技术赋能Crypto。之前加密行业所推出的钱包、DeFi、NFT等基础设施都将成为AIAgent发展的温床。
那么，为什么Crypto基础设施对推动AIAgent的大规模出现如此重要？
代码的交互
Crypto的智能合约本质上是自动化执行，AIAgent可以通过这些代码的交互来轻松实现支付、量化交易、预测市场、流动性挖矿和发行资产等行为。换做传统世界的AI呢？很难实现。
试想一下，银行会为AIAgent定制账户么？金融产业会为AIAgent提供服务么？当前要做到这些事情非常难，而去中心化的Crypto世界无需门槛，无需KYC，AIAgent可以轻松地通过CoinbaseWallet（或者其他基础设施）创建自己的账户，在完成由人类设定的目标的前提下，进行更复杂和多元化的行为（尤其是经济行为）。
比如$LUNA正在通过小费打赏来奖励完成任务的TwitterFollowers，比如由$HIGHER社区推出的AetherAIAgent已经通过捐款和NFT铸造为自己的金库积累了15万美金。
可组合性和对AIAgent的监控
这两点主要得益于区块链技术的可组合性和公开透明。利用区块链技术，AIAgent可以像DeFi乐高那样，互相协作，以完成更为复杂的任务目标。同时，AIAgent的各类行为都会在链上留下印记，以便人类更好的监控AI行为。
我个人认为，最初AIAgent的任务可能会集中于memecoin交易、DeFiFarming以及DeFi套利交易等链上场景。后续，AIAgent会被拓展到Web2世界当中，完成一些更加宽泛的来自传统世界的任务。
2、WhyBasechain？
这里的逻辑还是我更看好Base能够成为AIAgent应用的主要发生场景。在我看来，Base具备先发优势——Coinbase推出了BasedAgent工具包，用户可以通过使用这个工具包，在几分钟内创建一个拥有钱包的AI机器人。除了Coinbase推动外，还有更多的AIAgent基础设施已经/将会被部署在Base或者以太坊生态中，比如Wayfidner（可以通过$PRIME来挖）、Spectral。
至于标的呢，我目前主要持有有三个代币：$LUNA$GOAT$HIGHER。
$GOAT是第一个被大规模炒作的AIAgentmeme，和文化相关，在很多时间内吸引到市场非常多的关注。如果大盘没有问题的话，我预计它的价格会在不久的将来再次运行。
$LUNA是Base上的一个AIAgent（虚拟偶像），她的特色是她拥有一个加密钱包，并且将会按照人类为其设定的目标来使用这个钱包。我觉得它可能会是唯一一个能和$GOAT掰掰手腕的meme（目前来看）。
Aether由Martin为High社区（$HIGHER）创建，部署在Farcaster上，拥有一个加密金库的控制权，它已经通过捐赠和NFT铸造，为金库筹集了15万美元的资金。它可能会是第一个AI百万富翁？相比前两个，它能具备加密的原生性，并且部署在Farcaster这种，比Twitter限制更小的社交平台上。（资料来源于Bankless）
同时我也在看后面会不会跑出来更好玩的AIAgent。我认为AIAgent赛道可能会出现从meme到基础设施的炒作路径。
未来我会把80%的精力放在AIAgent这个赛道，也会带来更多的相关内容。
2/大选
大选其实没什么好讲的，得宾州者得天下，很多人都能很专业地分析大选走向，这里我就不贻笑大方了。大选结果出来后，大概率会sellthenews一波，然后继续上涨。
共和党上台，就利好$BTC$DOGE$AAVE。
民主党上台，就利好$XRP，$XRP还有一个ETF叙事。
不过我觉得不管谁上台，加密的监管环境都会变得更加宽松，看好2025年的加密市场。
3/Alpha
1、Hyperliquid将会在大选之后TGE。如果Hyperliquid宣布TGE，$PURR大概率会出现一波提前炒作。我很看好Hyperliquid这种聚合流动性的模式，所以也很看好Hyperliquid的官方吉祥物$PURR。而且你可以明显看出，像Jupiter、Hyperliquid这种项目，已经完全理解了当前市场的运行模式——在TGE前发布meme供市场炒作，用以吸引市场的注意力。
2、Avalanche基金会可能已经从LFG手中OTC买回了197万枚$AVAX，一个雷被排掉，对Avalanche的长期发展肯定是好事儿。不过需要注意的是，在「买」回这些$AVAX之后，基金会将其拆分，放在多个钱包中保管（每个钱包大概持有价值2.5M的$AVAX）。
3、MakerDAO的Rebranding我之前已经提过很多次，在这里就不多提了。我觉得MakerDAO完全搞砸了这件事。
Nov4$SKY-StartRe-rebranding($MKR)GovernanceVoting
4、Maple我之前展望也提过了，换币。
Nov13$MPL-SYRUPTokenLaunch
